vtiger CRM als documentbeheersysteem

vtiger CRM bevat ook een document module waarin u enerzijds documenten kunt opslaan, maar uiteraard ook kunt terugvinden. inclusief de mogelijkheid om versies van documenten op te slaan.

Het is maar net welke eisen u stelt aan uw documentbeheersysteem. Maar deze feautures kunt u in elk geval gebruk maken:

• documenten relateren aan klanten, projecten etc
• versies vastleggen
• een samenvatting opnemen
• de inhoud als tekst kunt invoeren of als attachment (naar keuze of beiden)
• zoeken in ingevoerde tekst
• genereren van brieven, contracten en andere documenten uit een combinatie van template en gegevens uit de database 
• deze brieven kunt opladen in het documentbeheer
• werkstomen kunt invoeren
• directe integratie van dms met uw CRM

vtiger CRM heeft standaardvoorzieningen voor het beheren van documenten.

Documentbeheer in optima forma

Om optimaal gebruik te maken van de documentmogelijkheden kan het nodig zijn dat een specialist van Vicus het systeem voor u inricht.

Als u het nog mooier wilt maken kunnen wij middels het slim inregelen van velden, workflows, statussen, rechten en rollen zelfs goedkeuringsprocessen (voor bijvoorbeeld subsidietrajecten en/of projecten) inrichten. Als het nodig is kunnen zelfs externen worden betrokken in de processen.

Open Office, MS office of PDF

U kunt gebruik maken van templates in .odt of .doc formaat om documenten te genereren in de formaten .doc, .odt, .pdf of .rtf. Met de separaat verkrijgbare PDF generator heeft u zelfs heel uitgebreide mogelijkheden om documente n te genereren, te emailen en zeer efficient direct in het ingebouwde DMS op te slaan.