vtiger CRM koppeling met Microsoft Exchange Server

Met de vtiger Exchange Connector hoeven gebruikers hun e-mail, contacten en agenda niet meer handmatig te synchroniseren. Binnen Exchange worden e-mails eenvoudig middels drag-n-drop verbonden met relaties in het CRM. Tevens kunnen snel Contacten, Accounts, Leads en Potentials worden aangemaakt.

Exchange bevat een aantal extra folders

• VAccounts Mails - is de container waar alle Accounts en hun emails zich bevinden. Na een klik op de folder toont deze alle accounts en de daaraan gekoppelde email
• VContacts Mails - bevat de emails van de Contactpersonen
• VLeads Mails - bevat de emails van de Leads
• VPotentials Mails - bevat de emails gerelateerd aan de verkoopkansen (Potentials)
• AssignTo - is onder elke modele beschikbaar en wordt gebruikt om emaisl snel aan CRM records te koppelen.
• CreateNew - Drop een email in deze folder om een nieuwe Contact, Lead, Account, Potential in het CRM aan te maken

Bij het aanmaken van een potential is een afwijkende procedure. Immers een Potential op zich kent geen email adres. Er wordt dan, indien nodig, automatisch een contact aangemaakt waarbij de juiste relaties worden vastgelegd.

Synchroniseren van Contactpersonen tussen vtiger en Exchange

Alle contacten in de VContacts folder zullen worden gesynchroniseerd met de contacten in vtiger CRM. Het maken, wijzigen en verwijderen van Contacten zal het zelfde effect hebben in het CRM.

Taken synchroniseren tussen vtiger en Exchange

Alle taken in Outlook worden gesynchroniseer naar de Todo lijsty van vtiger en wordt standaard in de VTask folder getoond.

Agenda synchroniseren tussen vtiger en Echange

De afspraken en agenda van Exchange synchroniseren met de Events in het CRM, inclusief vergaderingen, telefoontjes en eventuele nieuwe type events die in vtiger CRM worden aangemaakt (te vinden in de VCalendar folder).