vtiger CRM veel gestelde vragen (FAQ)

Vraag:

Hoe moeten we in vtiger CRM een veld verplaatsen naar “Account information”.

Vraag gesteld door: Gebruiker / beheerder

Antwoord:

Als je in een vtiger account gaat dan zie je twee tabjes “Account information” en “more information”. Bij More information vind je het veld contact waar je de diverse contacts ziet die bij het vtiger account horen.

Verplaatsen van velden in vtiger kan nuttig zijn zodat alle gegevens bij de hand hebt als je bijvoorbeeld vanuit vtiger wilt bellen.

De servicedesk kan de vaste velden verplaatsen via manipulatie in de database; Dat is als vtiger CRM gebruiker niet toegankelijk.

Variabele / custom velden kunnen wel door de gebruiker worden verplaatst maar om deze op te nemen binnen het blok vaste velden is weer manipulatie van de vtiger database nodig.

Een andere optie is om de informatie niet in tabs te verdelen maar alle velden op het hoodscherm zichtbaar te maken. Dat is een gebruikersinstelling in vtiger.